مرحله‌ی ۱:
اولین قدم شما باید این باشد که پیام ویژه‌ی بازاریابی خود را گسترش دهید و آن را بر روی کمک به مردم در راستای حل مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری آنها، متمرکز نمایید. مردم همواره به‌دنبال دریافت کمک‌های واقعی از سوی کسانی می‌گردند که به آنها اعتماد داشته باشند. چرا آنها باید به شما اعتماد داشته باشند درحالیکه هرگز هیچ‌چیزی درباره‌ی شما و کاری که انجام می‌دهید، نمی‌دانند؟ چطور چنین انتظاری دارید درحالیکه آنها حتی نمی‌دانند شما چگونه قادر به کمک به آنها هستید و اینکه چه چیزی شما را از سایرین، متمایز و خاص می‌سازد؟

مرحله‌ی ۲:
دومین قدم شما باید این باشد که پیام ویژه‌ی بازاریابی خود را به تمام کسانی که در پیرامون‌تان می‌شناسید و تمام کسانی که در حوزه‌ی بازاریابی شما هستند، برسانید. یک نامه برای دوستانتان، فامیل، همسایه‌ها و مردمی که با آنها هرگونه مشارکت تجاری دارید، یا سازمان‌ها و ارگان‌های مردمی، ارباب‌رجوع‌ها، مشتریان احتمالی و… بنویسید و برای آنها بفرستید. مقالاتی در رابطه با کار خود و منافع بیمه‌ای که می‌فروشید و یا توصیه‌هایی برای بهبود در سرمایه‌گذاری و امور مالی مردم بنویسید و آنها را در روزنامه‌های محلی شهر خود و یا در وبسایت خود، و یا در شبکه‌های اجتماعی، منتشر کنید. از این طریق، باید سر خود را همواره شلوغ نگه دارید!

مرحله‌ی ۳:
سومین قدم شما باید این باشد که همواره باید سعی کنید با مشتریان احتمالی خود و با اشخاصی که نقش واسطه‌های کلیدی برای دسترسی شما به مشتریان احتمالی بیشتر را دارند، به‌طور دائمی و ثابت، در تماس باقی بمانید. بهترین راه برای انجام این‌کار این است که به نشر چاپی یا الکترونیکی خبرنامه‌های ماهیانه بپردازید. همواره به یاد داشته باشید که”مردم وقتی اقدام به خرید می‌کنند که خودشان آماده خرید باشند، و نه هنگامی که شما آماده‌ی فروش‌کردن باشید.”بنابراین اگر می‌خواهید به‌محض اینکه آنها آماده‌ی خریدکردن شدند با شما تماس بگیرند، باید به‌خاطر بیاورند که شما وجود دارید و چه کاری انجام می‌دهید.”اینکه ناپدید شوید و از حافظه‌ها پاک شوید، اشتباه مرگباری در فروشندگی بیمه، تلقی می‌شود.”بنابراین، سعی کنید به‌طور منظم، اقدام به انتشار خبرنامه میان مشتریان احتمالی خود نمایید.